全球十大MCU厂商出炉,中国大陆无一入围!

发布于:2022-06-16 发布者:迈思普电子

用于嵌入式控制和计算功能的单芯片微控制器无处不在,并继续被设计到更多系统中。MCU 的大部分新增长是由嵌入式自动化和传感器的普及推动的。MCU 的普及是供应商无法跟上因 Covid-19 病毒大流行引发的 2020 年全球经济衰退而在 2021 年强劲反弹的关键因素。

在 2019 年因全球经济疲软而下跌 7% 之后,MCU 销售额在 2020 年因新冠病毒危机而下跌 2% 之后,MCU 销售额在 2021 年反弹,增长 27%,达到创纪录的 202 亿美元。2021 年的激增是自 2000 年以来 MCU 的最高百分比增长。MCU 的平均售价 (ASP) 在 2021 年攀升了 12%,这是自 1990 年代中期以来的最高年度增幅。生产受限的 MCU 出货量在 2021 年仅增长 13% 至 312 亿台。

根据 IC Insights 最新的 2022 年第二季度更新的 2022 McClean Report服务(图 1),在去年强劲的 MCU 复苏中,五家最大的微控制器供应商的销售排名与 2020 年相比保持不变。2Q 更新显示了 2021 年排名前五的 MCU 供应商,其中的三家在欧洲(NXP、意法半导体和英飞凌),一家在美国(Microchip),一家在日本(瑞萨电子)。

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五家最大的微控制器供应商开发和销售基于 ARM 的 MCU。与 2016 年的 72.2% 相比,这些公司在 2021 年占全球 MCU 销售额的 82.1%,这意味着微控制器领域的巨头不断扩大。自 2016 年以来,最大的 MCU 供应商的增加是由于重大收购和合并。

根据更新报告,五家最大的 MCU 供应商明显大于微控制器前 10 名中的其他供应商。例如,前 10 名中的后半部分(德州仪器、新唐、罗姆、三星和东芝)去年的 MCU 销售额为 23 亿美元,占市场总额的 11.4%。在前 10 名之外,MCU 供应商在 2021 年的市场份额仅为 6.5%。 

2021 年,荷兰排名第一的恩智浦将其 MCU 收入领先于第二名的 Microchip 略微扩大了 1.03 亿美元。根据 IC Insights 的第二季度更新报告的最新估计,Microchip 去年将其销售额领先于排名第三的瑞萨电子增加了约 4000 万美元。

排名第四的意法半导体在 MCU 排名中的销售额增长最为强劲,2021 年的收入增长了 35%,这几乎使该公司超越了瑞萨电子,仅落后其日本竞争对手 4600 万美元。在过去十年的前五年,瑞萨一直是最大的 MCU 供应商,但在恩智浦于 2015 年底收购美国飞思卡尔后,瑞萨在 2016 年被拉下马。瑞萨在 MCU 销售中的市场份额在 2021 年为 17.0%,而在 2021 年为 33.1% 2011 年。

德国英飞凌在 2021 年微控制器排名中保持第五位,销售额增长 22% 至 24 亿美元,比 ST 去年在 MCU 领域的销售额减少约 9.96 亿美元。英飞凌在 2020 年 4 月以 93 亿美元收购美国赛普拉斯半导体以进一步扩展汽车微控制器、电源管理和其他嵌入式系统应用后,跻身 MCU 排名前五。

ICinsights:MCU将继续涨价

根据 IC Insights 的数据,微控制器销售随着 2021 年经济复苏的强劲增长而快速回升,当时 MCU 市场在 Covid-19 病毒危机爆发的 2020 年下跌 2% 后攀升 23% 至创纪录的 196 亿美元。IC Insights 预测,2022 年全球微控制器销售额将增长 10%,达到 215 亿美元的历史新高(图 1),今年汽车 MCU 的增长速度将超过大多数其他最终用途类别。

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2021 年,微控制器平均售价的强劲反弹使 其ASP 上涨 10% 至 0.64 美元,这是 2019 年 Covid-19 大流行之前的平均价格。2021 年 ,MCU的ASP 增长是 过去25年MCU 的最高年增长率。这主要是由于 2021 年经济反弹中微控制器供应紧张所致。二十年来,MCU 市场一直面临价格大幅下滑,但过去五年 ASP 下降速度放缓。IC Insights 现在预计 ,MCU 的 ASP 将在 2021 年至 2026 年间以 3.5% 的复合年增长率 (CAGR) 上升。

生产和供应链的瓶颈阻碍了 2021 年 MCU 总出货量增长至 12%,这使去年全球微控制器的交付量达到了 309 亿的历史新高。IC Insights 的预测显示,MCU 总出货量在未来五年期间以 3.0% 的复合年增长率增长,到 2026 年达到 358 亿片。
从 2021 年到 2026 年,微控制器总销售额预计将以 6.7% 的复合年增长率增长,并在预测的最后一年达到 272 亿美元。未来五年,32 位 MCU 的销售额预计将以 9.4% 的复合年增长率增长,到 2026 年达到 200 亿美元。同时,预计 4/8 位 MCU 的销售额在未来五年内不会出现增长,到 2026 年仍停留在约 24 亿美元。预计 16 位微控制器的收入在 2021-2026 年期间将以 1.6% 的复合年增长率增长到预测结束时的 47 亿美元。
2019 年汽车行业的低迷和全球经济疲软导致当年 MCU 出货量下降 9%,这是自 2009 年半导体低迷 (-11%) 以来最严重的单位下降。但令人惊讶的是,MCU 单元出货量在 2020 年反弹,尽管存在冠状病毒危机和为减缓大流行而采取的广泛封锁措施,但仍增长了 8%。2020 年病毒危机中的 MCU 需求主要是由被隔离的消费者购买的家庭娱乐系统和电子产品的销售推动的,包括大屏幕电视、物联网连接产品以及更多传感器被装入智能手机中。
Yole:MCU价格未来五年将持续上涨
正如 Yole 预测的那样,MCU在2021 年的价格上涨,其幅度甚至超过了他们的预期,这使得MCU产业在2021 年底收入出现非常强劲的反弹,尽管供应链中断导致无法满足多个市场的需求,但MCU价格在 2021 年大幅上涨,且未来五年还会上涨。换而言之,这种人为的高价在 2026 年之前不太可能大幅下跌。

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据Yole的预测,到2024 年及以后,晶圆厂存在过度建设压低价格的风险,但这不太可能直接影响微控制器市场,因为新晶圆厂的目标不是传统 MCU 所需的成熟制造技术,而是尖端的 MPU、GPU 和加速器所需要的先进工艺市场。更有可能激励集成设计制造商和代工服务暂时保持高价格,以恢复对翻新、新工厂和其他措施的部分投资,为高需求的尖端技术提供新产能。

要使价格大幅下降,需要一个或多个制造商制定战略,通过削弱竞争来增加份额。这可能是一些较小的供应商获得份额的短期胜利,但最终,保持较高的平均售价和再投资将获得更多的长期红利,因此这种可能性小于平均售价逐渐下降的可能性,即无论市场份额如何,都可能使大多数供应商受益。
尽管制造商提高了价格以抑制使他们保持满负荷生产的需求,但由于供应链仍然中断并且履行订单的交货时间继续增加,对包括 MCU 在内的半导体的需求似乎仍然超过供应。在某些市场,目前的估计已经是半年或更长时间。
随着新晶圆厂开始缓解压力,制造商及其各自政府支持的当前措施预计最早将在 2023 年底和 2024 年初改善供应,但这种修复不太可能使出货量修正至中断前的水平因为许多消费者和行业只是选择了替代解决方案(如二手车)或完全失去了购买力。

ICInsights:2021年汽车微控制器销售额将增长23%
汽车微控制器市场巨大,过去十年约占微控制器(MCU)总销售额的40%。过去几年一直处于不平衡状态。2017年全球汽车MCU销量增长12%;2018年增长放缓,仅增长1%。
因新冠疫情影响,微控制器持续短缺,汽车制造商今年不得不暂时关闭装配线,但汽车微控制器销售额预计将在2021年的经济复苏中激增23%,达到76亿美元,并创下新纪录。预计2022年和2023年分别强劲增长14%和16%。

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超过3/4的汽车MCU销售是32位微控制器,预计今年将达到约58亿美元。16位MCU收入预计将达到13亿美元,8位MCU收入预计将在2021年达到4.41亿美元。32位MCU的平均售价有助于推高今年的销量,部分原因是市场供应紧张。年中预测显示,所有32位MCU的ASP在2015-2020年的复合年增长率(CAGR)为-4.4%。但2021年增长13%,达到0.72美元。

汽车信息娱乐预计将占2021年汽车MCU销售额的10%,约7.8亿美元,包括用于检索数字地图、识别位置以及从互联网和卫星传输访问数据的娱乐和信息系统;用于汽车其他部分的微控制器预计将占今年收入的90%,即68亿美元,包括发动机控制、动力传动系、刹车、转向、电动车窗、电池管理等。2021年信息娱乐MCU的销售额将比2020年(4.95亿美元)59%;而汽车MCU的其他收入预计将比去年(57亿美元)上升20%。